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竞争:从理论上讲,像微软、甲骨文或SAP这样的公司至少应该能够开发出类似于Workiva的产品,以确保他们的软件平台是主要的数据存储库,而不是Workiva的。更大的客户还可能尝试在内部开发此功能的元素,以保留对关键业务流程和信息的完全所有权。像Certent这样的私人竞争对手正试图提供竞争平台。

集中投票控制权:Workiva的普通股双层结构赋予少数人投票控制权,其中包括马修·里扎伊(Matthew Rizai)和马丁·范德普罗格(Martin Vanderploeg),他们与其他高管一起拥有73.1%的有效总投票权。结论Workiva在我的筛选过程中勾选了许多选项。它提供的创新产品不仅震撼了监管备案市场,还为审计管理和监管风险等相邻市场提供了一个跳板。它拥有一个粘性的、不断增长的高利润率SaaS客户群。该公司的一位创始人仍然掌握着主动权,其利益显然与股东一致。然而,Workiva的股价在过去几年中上涨了200%,目前的交易收入接近2018年的9倍。这在我看来太高了,我宁愿等待,看看是否会出现一个更有吸引力的切入点。当然,这有失去进一步上涨机会的风险,但我更喜欢下跌有限的非对称机会。刚刚看了竞争对手唐纳利金融(Donnelley Financial)提交的监管文件后,我将股价表现差异在很大程度上归因于增长前景、管理激励和技能。Workiva可能成为最终的收购目标,尤其是考虑到它的许多创始人在2000年被收购时都是工程动画公司(Engineering Animation)的关键高管。

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